석유화학업체의 21세기 성장전략

노기호

엘지석유화학(주)

Growth Strategy of Petrochemical Company in 21 Century

No, Ki Ho

LG Petrochemical Co., Ltd.

한국석유화학산업의 현황

□에틸렌 생산능력기준으로 세계 총생산능력의 5.5%를 점유하여 세계3위 규모임.

국별 에틸렌 생산능력(1998년)

(단위:천톤,%)

	세 계	미 국	일 본	한 국	독 일	러시아
에틸렌생산능력	90,795	26,028	7,245	5,000	4,810	4,070
(점유비)		(28.7)	(8.0)	(5.5)	(5.3)	(4.5)

자료 : Tecnon '98

□석유화학 □98년도 수출규모는 66억불로 국내총수출액의 5%를 차지함.

- 국내석유화학산업은 □90년 투자자유화조치 이후 범용제품 위주의 수출지향적      산업구조로 전환되었으며, 이러한 구조는 2000년 이후에도 계속될 전망임.

□대부분의 업체가 범용수지 위주의 사업을 영위하고 있으며, 범용수지 생산규모    가 작고 서로 중복되어 있음.

석유화학산업의 환경변화

□ 세계 석유화학 수익성은 2001년 부터 본격적으로 개선되어 2003년에 Peak를     이룰 전망임. 그러나, ROI(Return on Replacement Capital)는 Historical         Average가 20% 이나 □98년 이후는 10% 수준임.

□ 중국은 석유화학 최대수입국으로 현재의 공급부족이 지속될 전망임.

- 중국은 신규 NCC를 계획하고 있으나, 2004년까지 3개 정도의 NCC가 가능

해도 공급부족은 지속될 것임.

□ 범용제품의 성장세는 둔화되는 반면 고기능, 고성능 특화제품 Needs 증가.

□ 지구환경문제 부각에 따른 환경문제에 대한 대응력 요구.

□ e-business 급속확대(digital 시대 본격도래).

한국석유화학산업의 경쟁력현황

□ Cost 경쟁력

□ 국내 NCC업체들의 Cost경쟁력은 에탄을 원료로 하는 산유국에 비해 열세

이나, 납사를 원료로 하는 유럽, 일본, 동남아 등에 비해서는 우위에 있음.

에틸렌 단위당 Cost 비교($/MT)

구 분	한국-N	미국-N	유럽-N	싱가폴-N	일본-N	미국-E	중동-E
변동비	163	144	164	160	258	174	39
고정비	226	194	236	268	247	145	182
합 계	389	338	400	428	504	318	221

주 1. Chem Systems '97 2/4,4/4분기 분석자료 기준, N-납사, E-에탄

2. 한국은 LG,현대,호남 평균임, 환율(원/USD) 1,200

3. 감가상각비 10년정액상각, 이자율은 한국 11%, 일본 1%, 기타 6% 적용

□ 주요수출시장인 중국에서는 유리한 Delivery 조건과 우수한 현지판매력을

바탕으로 지금까지 경쟁력을 유지하여 왔음.

□ 구미 및 일본 선진기업들의 중국, 동남아 및 중동에 직간접 설비투자 지속.

□ 동남아지역 후발국의 신증설추진으로 수출시장 축소.

□ 규모의 경쟁력

□ 국내 NCC업체들의 평균 에틸렌 생산능력은 □98년말 기준으로 625천톤으로,      미국, 사우디, 일본, 독일 등 대부분 경쟁국 보다 규모가 작은 수준임.

□ 기술 경쟁력

□ 국내 범용제품 공정기술, 촉매기술은 선진기업으로 부터의 기술도입에 의존.

□ 선진기업의 경우 고기능, 고성능제품 생산기술 개발을 통한 경쟁우위 및

고부가창출.

- In-House Technology로 기술이전 회피, 고부가업체들간의 전략적제휴.

□ R&D 투자규모의 열세 및 기초기술 개발 취약

- R&D 연구실적이 공정기술이나 촉매기술 개발보다는 제품의 품질향상과

공정합리화에 치중하였으나, 최근에는 정부 및 업계의 기술에 대한 인식이       크게 높아져 핵심공정기술에 대한 활발한 투자가 이루어 지고 있음.

□ Plant Operation Skill은 뛰어남.

선진기업의 성장전략

□ 세계 주요 선진기업들은 경쟁력강화를 위하여 합병, 전략적제휴 등을 통해

규모 대형화를 추구하고 Core Competence를 중심으로 제휴를 확대하고 있음.

- 사업합병 Dow-UCC, Exxon-Mobil, Chevron-Phillips, BP-Amoco

- 특정사업부문을 분리, 별도 전문회사 설립 Elenac(Shell, BASF의 PE부문)

- 고부가기술부문 전략적제휴 Dow-BP, Exxon-UCC, Dow-Montell

- Life Science M&A

Aventis(Hoechst-Rhone Poulenc), Novartis(Ciba-Sandoz)

- 기존의 Debottlenecking 중심의 신중한 투자에서 본격적인 신증설을 추진함.

Huntman(68만톤NCC,'99), Exxon(80만톤NCC,'00), Nova-UCC('91만톤,□00)

- 중국, 동남아 및 중동에 직간접 설비투자 지속

BASF/Shell/Dow/BP/Exxon/Phillips : 중국에 NCC Complex 진출 추진중.

□ 탈다각화 가속화 및 핵심사업의 Global 전개

- Dow 석유화학 집중투자/생명공학 강화, Monsanto 생명공학 집중,

DuPont 농약사업 주력, UCC PE/PP사업 주력

석유화학업체의 경쟁력 강화방안

□ 규모와 기술을 앞세운 선진기업의 아시아 진출에 대비, 업체간 구조조정을

통한 규모의 경쟁력 확보 및 핵심역량 집중이 필요함.

- 대림□한화의 여천NCC 출범과 제품간 Swap을 통한 주력사업 전문기업화.

- 국내외업체간 전략적제휴 : 기술/R&D, 투자, 원료구매/물류, 공무부문 인력.

□ 강점이 있고 잘 할 수 있는 핵심사업에 대한 집중투자.

- Cost경쟁력 중심의 경쟁우위 보다 차별화된 품질수준 및 제품을 확보하여        Price premium을 갖는 Product Leadership에 집중함.

□ 해외 현지시장으로의 직접투자 확대, 수출선 다변화

- 범용제품은 현지생산기반을 확충하는 Multi-National 전략전개.

- Specialty 등 고부가제품은 국내에 생산기반을 갖추고 해외판매에 주력함.

- 중국, 동남아로 편중된 수출시장을 중남미, 동유럽 등 역외권으로 영업확대.

□ 생명공학, Specialty 등 고부가제품 구조로의 사업구조 확대

- 경기영향이 적어 일정수준 이상의 수익이 확보가능한 Specialty비중 확대.

- 한계사업의 철수와 미래 승부사업을 강화하는 □선택과 집중□ 전략이 필요함.

□ R&D 투자의 확대와 효율적인 기술개발 추진체계 구축

- 산□학□연 합동으로 기술개발 구조의 합리적 분업 및 추진체계 구축.

□ 전 Value Chain에 e-business 도입, 적용

- e-business를 통하여 고객서비스 향상, 비용절감 및 정보공유 등으로

경쟁우위 확보.

□ 환경문제에 대한 적극적 대응

- 다이옥신 등 환경문제에 대한 적극대응 및 대체물질 개발 등이 기업경쟁력임.

- 국내외 환경관련 협약 및 환경규제 강화, 자율환경체제 구축

결어

□ 경기상승국면에서 미래를 준비하는 노력이 필요함.

- 잘 할 수 있고 1등이 가능한 핵심사업을 선정하여 역량을 집중하여야 함.

- 경쟁력의 원천은 Cost경쟁력을 바탕으로한 품질우위와 Market leadership임.

- 업체간의 구조조정은 규모의 경제성 확보를 기반으로 핵심역량을 강화하는

과정으로 이해되어야 하며, 당장 가능한 부문에서 부터 제휴를 하여 상호

신뢰/필요성을 구축하여야 함.

- 동남아국가의 자급도향상, 중국지역 Majors 직접진출을 고려시 범용수지의

현지생산체제 구축 등 Globalization은 중요한 경쟁력의 원천임.

자료문의 : 전화)3773-3900, e-mail) khno@lgchem.co.kr